5/20谷歌io年會代動的產業及公司

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此外，瑞穗分析師團隊認為美國存儲巨頭美光科技也將是谷歌AI算力集群加速擴張的最大受益者之一，畢竟無論是谷歌無比龐大的TPU AI算力集群，抑或是谷歌購置的海量英偉達AI GPU算力集群，均離不開需要全面集成搭載AI芯片的HBM存儲系統，以及當前谷歌加速新建或擴建AI數據中心必須大規模購置服務器級別高性能DDR5存儲設備以及企業級高性能SSD。而 $美光科技 (MU.US)$ 正好同時卡在這三塊：HBM、服務器DRAM(包括 DDR5/LPDDR5X)、以及高端數據中心SSD，是「AI內存+存儲棧」里最直接的受益者之一。

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光交換OCS是一種無需光電/電光轉換，直接實現光信號在光纖端口間切換的技術。谷歌在TPU互聯中引入光交換OCS技術，構建由多個機柜組成的TPU超節點，支持3D Torus拓撲架構。
方正證券稱，據Cignal AI預測，到2029年，OCS光交換的總潛在市場規模將超過16億美元。伴隨著谷歌大模型的進展，OCS產業鏈有望受益于谷歌AI進程的持續推進。
谷歌數據中心網絡獨特的OCS架構能顯著降低功耗與延遲。 $Coherent (COHR.US)$ 提供核心光電器件； $Lumentum (LITE.US)$ 壟斷了OCS中至關重要的MEMS微鏡組件。

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谷歌正聯手 Meta、Stripe 等巨頭，打造「智能體化一鍵結帳」體驗。Gemini 不僅能幫你規劃行程，還能直接幫你下單付款。
瑞穗特別向投資者示警，谷歌在智能體產品上的高歌猛進，可能會對Booking Holdings、Expedia、DoorDash、Zillow以及Instacart等垂直賽道聚合平臺和交易市場造成潛在的降維打擊，甚至指出這些股票近期的股價疲軟，很大程度上正是市場在提前消化這一行業重塑的預期。

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市場正屏息以待「Gemini4」是否會震撼登場。花旗預期此次可能是3.2或3.5的常態升級；但瑞穗指出，若推出Gemini4，將使Google真正「重返技術最前沿」。

無論版本號為何，Gemini的商業化數據已相當亮眼：Q1企業付費用戶月活增長40%，Token（詞元）消耗量更達到驚人的每分鐘160億次。